Expertengeleitete Finanzbildung
Persönliche Betreuung durch erfahrene Finanzprofis, die ihr Wissen aus jahrzehntelanger Praxis weitergeben
Beratungsgespräch vereinbarenIhre Finanzmentoren
Lernen Sie von Experten, die komplexe Finanzkonzepte verständlich vermitteln und individuell auf Ihre Lernziele eingehen
Klaus Eckstädt
Anlagestrategien & Portfolioaufbau
Nach 22 Jahren in der Vermögensverwaltung bringt Klaus einen pragmatischen Ansatz in die Finanzbildung ein. Seine Methode: Komplizierte Anlagekonzepte durch reale Fallbeispiele erklären. Besonders schätzen Teilnehmer seine Fähigkeit, Risikomanagement ohne Fachchinesisch zu vermitteln.
Petra Heilmann
Steuerplanung & Budgetierung
Petra verbindet ihre Erfahrung aus der Steuerberatung mit praktischen Budgetierungsstrategien. Ihr Fokus liegt darauf, Menschen dabei zu helfen, ihre Finanzen systematisch zu ordnen. Sie entwickelt mit jedem Teilnehmer individuelle Systeme, die auch im Alltag funktionieren.
Anke Vilsmeier
Altersvorsorge & Versicherungen
Als ehemalige Bankberaterin kennt Anke die Herausforderungen bei der Altersvorsorge aus erster Hand. Sie hilft dabei, realistische Sparziele zu setzen und passende Vorsorgestrategien zu entwickeln. Ihr Ansatz: Ehrliche Beratung ohne Produktverkauf, dafür mit klaren Handlungsempfehlungen.
Unser Betreuungskonzept
Strukturiertes Lernen mit individueller Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Ihren Wissensstand
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1
Persönliche Standortbestimmung
Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Finanzsituation und definieren realistische Lernziele. Jeder startet an einem anderen Punkt – darauf stellen wir uns ein.
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2
Modulare Wissensvermittlung
Die Inhalte werden in verdaulichen Portionen präsentiert. Zwischen den Modulen gibt es Raum für Fragen und Vertiefung – niemand wird zurückgelassen.
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3
Kontinuierliche Begleitung
Regelmäßige Gespräche helfen dabei, das Gelernte zu festigen und auf neue Situationen anzuwenden. Unser Mentoren-Team bleibt auch nach Programmende ansprechbar.